Para crear un nuevo proyecto, vaya a Proyectos en el menú lateral y haga clic en Nuevo proyecto en el botón superior izquierdo.
- Nombre del proyecto – El nombre del proyecto – Visible para el cliente
- Seleccionar cliente
- Tipo de facturación: hay 3 tipos de facturación para los proyectos. (seleccionado automáticamente del tipo de facturación más utilizado)
El tipo de facturación no se puede cambiar si se encuentra alguna tarea facturada para el proyecto.
- Costo fijo
- Horas del proyecto: basado en el total de horas facturables del proyecto
- Horas de tareas: en función del total de horas facturables de las tareas: el total se calcula por tarea, tarifa por hora (al crear una tarea, debe establecer la tarifa por hora para estas tareas, si es facturable.
- Seleccionar miembros del proyecto: solo los miembros del proyecto y el personal que tengan permiso para administrar proyectos podrán acceder al proyecto.
- Fecha de inicio
- Fecha final
- Descripción del proyecto
Configuración del proyecto
Cada proyecto puede tener su propia configuración en función del cliente.
- Permitir que el cliente vea las tareas
- Permitir que el cliente comente las tareas del proyecto: no se aplica si la opción Permitir que el cliente vea las tareas está desactivada .
- Permitir que el cliente vea los comentarios de las tareas: no se aplica si la opción Permitir que el cliente vea las tareas no está marcada .
- Permitir que el cliente vea los archivos adjuntos de tareas: no se aplica si la opción Permitir que el cliente vea las tareas está desactivada .
- Permitir que el cliente vea los elementos de la lista de tareas - No se aplica si la opción Permitir que el cliente vea las tareas está desactivada .
- Permitir que el cliente cargue archivos adjuntos en las tareas: no se aplica si la opción Permitir que el cliente vea las tareas está desactivada .
- Permitir que el cliente vea el tiempo total registrado de las tareas
- Permitir que el cliente vea el resumen de finanzas: (el resumen de finanzas para las tareas no se muestra si el tipo de facturación del proyecto es Costo fijo)
- Permitir que el cliente cargue archivos
- Permitir que el cliente abra discusiones
- Permitir que el cliente vea los hitos
- Permitir que el cliente vea Gantt
- Permitir que el cliente vea las hojas de horas
- Permitir que el cliente vea el registro de actividad
- Permitir que el cliente vea a los miembros del equipo
Notas:
- Al crear un nuevo proyecto inicialmente, la configuración predeterminada del proyecto se tomará del último proyecto . Puede ajustar si se requiere algún cambio.
- La divisa del proyecto será la divisa base o la divisa del cliente . Si el cliente tiene una moneda de configuración diferente a la moneda base, la moneda se utilizará desde el perfil del cliente.
- Si los miembros del personal pueden ver todos los proyectos, asegúrese de que el miembro no tenga permisos para VIEW de proyectos. VIEW permite a los miembros del personal ver TODOS los proyectos. Si solo desea que vean los proyectos que tienen asignados (agregados como miembros), no les otorgue permisos VIEW.