Items es una función de Pixxelcrm que le permitirá crear artículos predefinidos que acelerarán el proceso al crear nuevas facturas / estimaciones / propuestas.
Crear nuevo elemento
Para crear nuevos artículos, desde el menú principal de administración, navegue hasta Sales->Items y haga clic en el botón superior izquierdo Nuevo artículo .
- Descripción : proporcione al artículo una breve descripción del encabezado del artículo.
- Descripción larga : descripción larga del artículo para obtener información más detallada.
- Tarifa : el costo total de este artículo específico que está creando sin impuestos.
- Impuestos : aplique el impuesto predefinido del artículo, el impuesto se aplicará automáticamente al crear una nueva factura / estimación / propuesta / nota de crédito
- Unidad : si necesita la unidad de uso para el artículo, puede agregar exactamente en este campo. Ec. lotes, kg
- Grupo de artículos: si tiene muchos elementos y necesita organizarlos en grupos, puede seleccionar un grupo que haya creado previamente en la misma pantalla haciendo clic en el botón Agrupar en la parte superior izquierda.
Haga clic en Guardar para guardar toda la información del artículo.
Vincular el artículo a la transacción
Este es un ejemplo muy concreto que te mostrará cómo vincular un artículo a una factura con todos los campos explicados.
Vaya a Ventas->Facturas y haga clic en el botón superior izquierdo crear nueva factura y complete toda la información necesaria para esta factura.
En la parte superior izquierda, puede seleccionar los elementos predefinidos que se insertarán automáticamente en el área de vista previa del elemento sin necesidad de completar toda la información necesaria del artículo manualmente.
Tarifas de artículos basadas en el uso de la moneda (v.1.9.2)
En versiones anteriores, el artículo tenía un campo para una tasa que estaba utilizando como ecualizador de tasa general para su moneda base, pero el problema era que en caso de que el cliente tuviera una moneda diferente a la moneda base, la tasa no sería precisa al seleccionar el artículo en el menú desplegable al crear una factura / presupuesto / propuesta.
Pixxelcrm puede facturar en su moneda base o en la moneda del cliente si está configurado en el perfil del cliente.
Supongamos que su moneda base es USD y tiene un cliente que usa la moneda EUR cuando creó el artículo, ha agregado la tasa como en su moneda base (USD).
Cuando navegue a Sales->Items e intente crear/editar artículo, podrá ver que se mostrará un nuevo campo para la tarifa en EUR, en este caso, cuando crea una factura/estimación/propuesta y selecciona un cliente que está utilizando la moneda EUR y luego selecciona un artículo, la tarifa en EUR se completará automáticamente en el área de vista previa del artículo antes de agregarlo a la tabla. Esto le ayudará a agregar la tarifa del artículo solo una vez y luego volver a utilizarlo.
Tenga en cuenta que la tasa para otra moneda solo se mostrará si los clientes han configurado usar otra moneda que no sea la moneda base.