Convertir un cliente potencial en un cliente
- Haga clic en el cliente potencial y espere a que se abra el modal, en el botón superior haga clic en Convertir en cliente.
- Se mostrará el modal de conversión a cliente y el sistema intentará completar automáticamente algunos campos como nombre, apellido, etc.
- Si se encuentran campos personalizados para el cliente potencial, también se mostrarán en la ventana "Convertir a cliente" y podrá combinarlos en el perfil del cliente como campos personalizados o campos de base de datos. Si los combina como campos personalizados y no existen, se crearán automáticamente.
¿Qué pasará después de convertir el cliente potencial en cliente?
Después de convertir el cliente potencial en cliente, este se moverá automáticamente al estado predeterminado del sistema, Cliente, si aún no se encuentra allí.
En la tabla de leads, de manera predeterminada, los leads que tienen estado “Cliente” serán excluidos porque se convierten en clientes y ya no es necesario verlos en la tabla al cargarla; si desea enumerarlos, deberá aplicar los filtros.
Asegúrese de no cambiar el nombre del estado del sistema predeterminado Cliente a otra cosa para evitar confusiones.