Puede personalizar fácilmente los estados de los clientes potenciales (leads) para que se adapten a su flujo de trabajo.
- Para agregar un nuevo estado de cliente potencial, deberá ir a Configuración -> Clientes potenciales -> Estados y hacer clic en Nuevo estado de cliente potencial .
- Para configurar el estado de cliente potencial predeterminado, navegue a Configuración->Configuración->Clientes potenciales y elija Estado predeterminado.
El estado de cliente potencial predeterminado se utiliza para completar automáticamente el campo de estado al crear un nuevo cliente potencial . Cada vez que agregue un nuevo cliente potencial, este estado se seleccionará automáticamente.
Estado del sistema
La instalación de Pixxel CRM viene con 1 estado de cliente potencial, este es el estado del sistema para clientes potenciales convertidos, el estado tendrá el nombre Cliente, este estado se usa principalmente para informes, para reconocer que un cliente potencial específico se convierte en un cliente.
No cambie el nombre de este estado a otro nombre como NUEVO para evitar confusiones.