Inicie sesión en el panel de control, haga clic en clientes y en el lado izquierdo hay un botón Nuevo cliente.
- Permisos : qué permiso tendrá este cliente en el portal de clientes. Por ejemplo, si apaga el sistema de soporte, el cliente no podrá utilizar el sistema de soporte. Mientras esté en la tubería podrá usarlo.
- Facturación y envío : esta información se utiliza para facturas/estimaciones. Si su cliente tiene una dirección de envío diferente para la factura, deberá completar también los campos de envío que también se incluirán automáticamente al crear una nueva factura.
- Opciones avanzadas: como opciones avanzadas se enumeran varios campos.
- Grupos: clasifique a su cliente en un grupo, después de eso, también podrá generar informes por grupos y ver qué grupos de clientes son los más valiosos.
- Moneda: si esta moneda no es la moneda predeterminada del sistema, al agregar una estimación/factura y seleccionar el cliente, la moneda se cambiará automáticamente con respecto a lo seleccionado en este campo. NOTA: No podrá cambiar la moneda personalizada si se encuentran transacciones.
- Idioma: si tiene varios idiomas, puede cambiar fácilmente el idioma del cliente. Por lo tanto, cuando el cliente inicie sesión y haya configurado un idioma diferente al predeterminado del sistema, todo se traducirá en función de su traducción para este idioma.
- De forma predeterminada, todos los datos PDF del cliente generados desde el área de administración se generan en el idioma predeterminado del sistema. Si desea generar en el idioma del cliente, puede ir fácilmente a Configuración->Configuración->Localización y establecer Documentos PDF del cliente de salida desde el área de administración en el idioma del cliente en Sí
Rellene todos los datos necesarios y haga clic en guardar .
También puede elegir si desea enviar la plantilla de correo electrónico de cliente de bienvenida que está configurada en el menú Configuración > Plantillas de correo electrónico en la parte de clientes.
Ahora su cliente puede iniciar sesión en el área de clientes desde la url
Puede agregar nuevos clientes muy rápidamente desde el botón Inserto rápido en el menú superior izquierdo del tablero.
