Nuevo Contacto
Para crear un nuevo contacto con el cliente, abra el perfil del cliente en el área de administración en el que desea crear el contacto y luego haga clic en la pestaña Contactos.
Para crear un nuevo contacto relacionado con este cliente, haga clic en el botón Nuevo contacto
- Nombre – Nombre de contacto
- Apellido – Apellido de contacto
- Posición – Posición de contacto en una empresa
- Correo electrónico: usuario para iniciar sesión y recibir correos electrónicos dentro de Pixxelcrm
- Teléfono – Teléfono de contacto
- Contraseña
- Contacto principal: marque que sea el contacto principal. Si este es el primer contacto, este campo se marcará automáticamente y no se podrá deshabilitar.
- No enviar correo electrónico de bienvenida: marque si no desea enviar un correo electrónico de bienvenida a este contacto. Esta opción se puede desactivar en Configuración->Plantillas de correo electrónico -> Nuevo cliente agregado/registrado (correo electrónico de bienvenida).
- Enviar correo electrónico para establecer una nueva contraseña: se enviará un correo electrónico con un enlace al contacto para establecer una nueva contraseña.
- Permisos: el permiso de contacto predeterminado se puede asignar desde Configuración->Configuración->Clientes. Si el contacto no tiene ningún permiso, los elementos del menú del área de clientes también se ocultarán.
Permisos de contacto
En Perfex CRM puede configurar los permisos para cada contacto del cliente para que se ajusten a sus necesidades, el área de clientes ofrece varias funciones, pero si no está utilizando una función específica, puede revocar el permiso de contacto para esta función y la función no será visible en el área de clientes.
Eq. Si el contacto no tiene permiso, las facturas no podrán ver las facturas cuando este contacto esté conectado dentro del área de clientes.
Siéntase libre de ajustar los permisos para que se ajusten a sus requisitos.
Los permisos disponibles actualmente para los contactos son:
- Facturas
- Estimaciones
- Contratos
- Propuestas
- Apoyo
- Proyectos
Notificaciones por correo electrónico
Para cada contacto en Pixxelcrm, puede configurar notificaciones por correo electrónico separadas, por ejemplo, si no desea que el contacto reciba avisos de facturas vencidas, puede alternar la notificación por correo electrónico para las facturas. Tenga en cuenta que si el cliente solo tiene un contacto y usted activó las notificaciones por correo electrónico para este contacto, no se enviarán correos electrónicos para ninguna de las funciones relacionadas.
Otro ejemplo, supongamos que su cliente tiene 5 contactos y todos ellos tienen acceso a los proyectos, pero desea que solo un contacto reciba correos electrónicos relacionados con los proyectos, en este caso, dará permiso para proyectos para los 5 contactos, pero solo a un contacto al que activará las notificaciones por correo electrónico, eq para el proyecto y la tarea, En este caso, este contacto solo recibirá correos electrónicos relacionados con los proyectos y las tareas del proyecto, pero no los 4 contactos restantes.
La función de notificaciones por correo electrónico para contactos en Pixxelcrm también se utiliza para preseleccionar el ecualizador de contactos al enviar una factura a un cliente. Si navegas a Ventas->Facturas->[Factura] y haces clic en el icono de correo electrónico para enviar la factura al cliente, los contactos que hayan habilitado las notificaciones por correo electrónico para la factura se seleccionarán automáticamente en el menú desplegable de selección, ten en cuenta que si seleccionas manualmente algún contacto que no tenga habilitada la notificación por correo electrónico para las facturas, el correo electrónico se enviará a TODOS los contactos seleccionados.
Las notificaciones por correo electrónico disponibles actualmente para los contactos son:
- Factura
- Nota de Crédito
- Estimar
- Entradas
- Proyecto
- Contrato
- Tarea: solo para tareas relacionadas con el proyecto.