Crear una propuesta
Desde el menú principal, navegue hasta Ventas->Propuestas y, en la parte superior izquierda, haga clic en el Crear propuesta botón
Puede crear una propuesta para un cliente potencial o para un cliente.
- Elija Relacionado con el cliente potencial o el cliente.
- Elija qué prospecto/cliente está relacionado . En el lado derecho, la información encontrada se completará automáticamente. Puedes ajustarlo según tus necesidades.
- Estado: de forma predeterminada, el estado del borrador se seleccionará automáticamente. Tenga en cuenta que las propuestas con estado de borrador no son visibles para los clientes, también el estado de propuesta "Abierta" significa que está abierta para que el cliente realice acciones, por ejemplo, aceptar o rechazar la propuesta
- Abrir hasta : la fecha en que la propuesta permanecerá abierta y el usuario puede realizar acciones (Aceptar/Rechazar): vaya a Configuración->Configuración->Finanzas->Propuesta para establecer la propuesta que vence después de automáticamente para completar este campo.
- Moneda : al crear una propuesta para prospectar, puede agregar cualquier moneda que necesite, de lo contrario, si está creando una propuesta para un cliente, se utilizará la moneda base del sistema o la moneda del cliente.
- Permitir comentarios: si este campo no está marcado, el usuario no podrá comentar sobre la propuesta, por ejemplo, negociar con el precio, etc.
Guarde la propuesta para agregar contenido de la propuesta.
Agregar contenido de la propuesta
Puede agregar contenido de la propuesta directamente desde el área de administración mientras obtiene una vista previa de la propuesta.
Después de guardar/crear la propuesta, será redirigido al área de vista previa donde puede agregar contenido.
De forma predeterminada, el contenido de la propuesta contendrá solo un campo de combinación {proposal_items} , este campo de combinación generará los elementos de la propuesta, por ejemplo, en PDF o cuando un cliente esté viendo el área HTML de la propuesta.
Si necesitas añadir contenido adicional, sólo tienes que hacer clic en el editor y empezar a escribir.
El contenido de la propuesta se guardará automáticamente, no es necesario que realice el guardado, sin embargo, si es necesario, puede usar el atajo CTRL+S
Fusionar campos
Para evitar crear el mismo contenido, una y otra vez, puede utilizar la función de combinación de campos haciendo clic en el enlace Campos de combinación disponibles y cuando necesite crear una nueva propuesta similar, debe copiar la existente.
Copiar propuesta
Para copiar la propuesta, haga clic en Más More y haga clic en Copiar .
