Para facilitar el proceso de creación de propuestas, en Perfex CRM puede crear plantillas HTML predefinidas que se pueden utilizar cada vez que se crea una propuesta.
Crear plantilla de propuesta
Puede crear una plantilla de propuesta mientras visualiza el contrato haciendo clic en la pestaña Plantillas y luego haga clic en el botón Agregar plantilla.
- Haga clic en la Templates pestaña Plantillas.
- Haga clic en Agregar plantilla .
- Introduzca el título de la plantilla que puede utilizar para reconocer fácilmente qué tipo de plantilla es.
- Utilice el editor para agregar contenido de plantilla predefinido .
- Haga clic en Guardar .
Insertar plantilla
Una vez que hayas creado la plantilla, podrás usarla e insertarla en el contenido del editor fácilmente.
Mientras está en la pestaña Plantillas , para la plantilla que desea insertar, haga clic en el botón Insertar , el contenido de la plantilla se inyectará automáticamente en el editor de propuestas.