Suponemos que ya ha creado la propuesta. Haga clic en el icono de correo electrónico a la derecha y se mostrará una ventana emergente con la vista previa de la plantilla de correo electrónico. Puedes inclui...

Suponemos que ya ha creado la propuesta. Haga clic en el icono de correo electrónico a la derecha y se mostrará una ventana emergente con la vista previa de la plantilla de correo electrónico. Puedes inclui...

Convertir un cliente potencial en un cliente Haga clic en el cliente potencial y es...

Puede personalizar fácilmente los estados de los clientes potenciales (leads) para que se adapten a su flujo de trabajo. Para agregar un nuevo estado de cliente potencial, deberá ir a ...

Nuevo Contacto Para crear un nuevo contacto con el cliente, abra el perfil del cliente en el área de administración...

Inicie sesión en el panel de control, haga clic en clientes y en el lado izquierdo hay un botón Nuevo cliente. Permisos : qué permiso tendrá este cliente en el portal de clientes....

Puede habilitar/deshabilitar el registro de clientes desde Configuración -> Configuración -> Clientes -> Permitir que los clientes se registren. Sus clientes podrán registra...

Informe General del Cliente El informe del cliente se puede generar desde la función Informes...

Vaya al perfil del cliente y haga clic en la pestaña a la que desea exportar los datos, por ejemplo, las facturas Seleccione el estado o simplemente déjelo todo y haga clic en Enviar. Todas las facturas basadas en las opciones sel...