Pixxel ofrece la opción de enviar esta factura a un cliente relacionado. Además, la factura en PDF se adjuntará al correo electrónico. Si no desea adjuntar la factura en PDF, simplemente desmarque la casilla "...

Para crear una nueva factura, vaya a Ventas -> Facturas y haga clic en el botón Crear nueva factura...

Mientras visualiza la factura desde el área de administración, haga clic en el botón + Pago para registrar un nuevo pago de factura, después de hacer clic en el botón, se mostrará una nueva vista que...

Puede enviar un aviso de vencimiento de facturas de forma manual o automática en sistema. Envío en sistema.  Para configurar automáticamente el aviso de atraso, vaya a Configuración...

La fusión de facturas es una función de Pixxelcrm que le permite fusionar/incluir facturas ya creadas en 1 factura pasando toda la información de la factura a la nueva factura. Esta función se utiliza si su cliente tiene otras...

Vaya al perfil del cliente y haga clic en la pestaña a la que desea exportar los datos, por ejemplo, las facturas Seleccione el estado o simplemente déjelo todo y haga clic en Enviar. Todas las facturas basadas en las opciones sel...

Vaya a Menú -> Ventas -> Presupuestos y haga clic en Crear  nuevo presupuesto Seleccione cliente. Se mostrará un menú desplegable con proyectos...

Pixxelcrm tiene la opción de enviar este presupuesto al cliente que está relacionado. También se adjuntará el presupuesto en PDF al correo electrónico. Si no desea adjuntar el PDF estimatae simple, desmarque la casilla de...

Puede convertir fácilmente el presupuesto en factura desde el área de administración. Abra el presupuesto que desea convertir y, en el lado derecho, haga clic en Convertir en factura...

Para crear una nueva estimación, vaya a Ventas -> Estimaciones -> Crear nueva estimación o haga clic en el icono Crear en la parte superior izquierda y haga clic en Crear estimación...

Para convertir la propuesta en factura o presupuesto, seleccione la propuesta de la tabla y en el lado derecho se mostrará un botón de conversión ...

Para facilitar el proceso de creación de propuestas, en Perfex CRM puede crear plantillas HTML predefinidas que se pueden utilizar cada vez que se crea una propuesta. Crear plantilla de propuesta...

Puede enviar recordatorios de vencimiento al prospecto/cliente de que esta propuesta está asignada, el correo electrónico se enviará al correo electrónico de la propuesta agregado mientras creó/editó la propuesta.&#16...

Suponemos que ya has creado la propuesta. Haga clic en el icono de correo del lado derecho y se mostrará una ventana emergente con la plantilla de correo electrónico de vista previa. Puede incluir el enlace de la propuesta dentro...

Crear una propuesta Desde el menú principal, navegue hasta Ventas->Propuestas y, en la parte superio...

para el seguimiento de los correos electrónicos enviados si están abiertos para las funciones de "ventas". Esta función le ayudará a determinar fácilmente si el contacto abrió el correo electrónico cuando env&#23...

Items es una función de Pixxelcrm que le permitirá crear artículos predefinidos que acelerarán el proceso al crear nuevas facturas / estimaciones / propuestas. Crear nuevo elemento...

Para convertir la propuesta en factura o presupuesto, seleccione la propuesta de la tabla y en el lado derecho se mostrará un botón de conversión ...